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钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。
行业现状
1.2011年前钢铁行业迎来扩产周期，2011年后钢铁产能过剩致利润下行
2011年前钢材市场的巨大需求推动了钢铁产能的扩张，2002 年钢铁产能利用率高达 92.4%，而 2003 年 18 号文件提出将房地产列为“支柱产业”，刺激了钢铁产能加快扩张。
2011 年人口抚养比出现拐点，国内需求增速开始放缓，人口红利逐渐消退。而此时钢铁产能仍处于高位，产能过剩的问题便开始显现。从 2011 年下半年开始，钢铁产能利用率快速下降，从2011年的81%下降至2015年的67%，产能过剩的问题愈演愈烈，而钢材价格也进入了下行通道。随着钢价的断崖式下降，钢铁企业利润大幅收缩。2015 年钢铁行业更是出现亏损，全国重点钢铁企业利润为-645 亿元，亏损企业超 2200 家，钢铁行业遇到了“越产越亏”的难题。
2.供给侧改革初见成效
总体来看，随着供给侧改革的落实，钢铁行业产能过剩状况逐渐缓解，落后产能逐步出清，供给结构逐渐优化。去产能方面，到 2018 年底，已提前完成“十三五”确定的钢铁去产能 1.5 亿吨的上限指标，该阶段主要去的是地条钢产能。
3.“减碳”成钢铁行业主题
从“十三五”时期开始，钢铁行业供给侧结构性改革的措施不断完善和深化。从严禁新增冶炼产能，到暂停产能置换和项目备案，再到“双碳”时期提出的去产量，钢铁行业实现从“去产能”到“产能产量双控”的政策延续，推动“十四五”时期供给侧改革进一步深化。同时，2021 年 12 月的中央经济工作会议提出，尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，加快形成减污降碳的激励约束机制。以上政策均是宏观调控思路的一脉相承，预计未来钢铁行业将围绕“减碳”目标发生一系列变化。
行业前景
1.“十三五”加速淘汰落后产能，行业利润明显改善
随着供给侧改革的落实，钢铁行业产能过剩状况逐渐缓解，落后产能逐步出清，供给结构逐渐优化。去产能方面，到 2018 年底，已提前完成“十三五”确定的钢铁去产能 1.5 亿吨的上限指标，该阶段主要去的是地条钢产能;黑色金属冶炼加工业亏损企业减少到了1100 家，和 2012 年初相比减少了 60.29%，全国重点钢铁企业利润也提升至 2863 亿元，达到了近十年来的高点。
2.产能置换政策趋严，置换比例不断提升
1)产能置换推动粗钢产能进入存量时代
产能置换在 2013 年被提出，实际执行从 2017 年开始严格起来，通过几年政策的迭代，标准越发严格。2017 年发布《的钢铁行业产能置换实施办法(2017)》，指出对于钢铁等过剩行业，无论建设项目属新建、改建、扩建还是“异地大修”等任何形式，只要建设内容涉及建设炼铁、炼钢冶炼设备，就必须实施产能置换方案，置换条件也变严格，将此前的“其他地区等量置换”替换为“其他地区减量置换”。随着供给侧改革的进一步深化，钢铁行业由强调淘汰落后产能过渡至严禁新增冶炼产能，钢铁产能置换让我国粗钢产能正式进入存量置换时代。
2)置换比例提升，覆盖范围扩大
为完善产能置换工作，有关部门对产能置换实施办法进行修订，2021年4月出台新版的《钢铁行业产能置换实施办法(2021)》，明确用于产能置换的冶炼设备须在上报备案去产能实施方案的设备清单内，并提出大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区不低于1.25:1。对比之前的版本，新版本对置换比例要求更高，强管控区域更广，监督更透明。为完成碳达峰目标和钢铁产量的压减任务等，预计后续产能置换将面临更强监管，从政策导向来看有利于行业集中度的提升、电炉等环保技术的发展。
3.钢铁碳交易或将启动，电炉炼钢迎发展新契机
预计钢铁行业在 2022 年或将纳入全国碳市场，借鉴国外经验及行业专家研究，“碳交易+碳税”双轮驱动或是合理的碳定价体系。碳交易方面，多位专家提出逐年收紧碳排放配额约束或提高碳市场基准线标准;碳税方面，为鼓励低碳技术发展，实行差别化碳税可能较为合理。此外，随着政策的支持以及废钢资源量的上升，电炉炼钢迎来发展红利。2020 年电炉钢占比约 10.4%，预计 2025 年这一比例将提升至 17%左右，2030 年提升至 23.4%左右。
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